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联想控股发行定价42.98港元

2019-12-04 08:59:14来源:励志吧0次阅读

核心提示:下周一将登陆香港联交所的联想控股昨天公布IPO(首次公开股)发行定价为42.98港元,预计融资146.27亿港元。

京华时报讯(记者古晓宇)下周一将登陆香港联交所的联想控股昨天公布IPO(首次公开股)发行定价为42.98港元,预计融资146.27亿港元。

在此前的招股书中,联想控股表示,IPO发行价计划在 9.8港元到4 港元之间。可以看到,联想控股最后敲定的上市发行价格已经是价格区间的上限。联想控股表示,经扣除全球发售相关承销佣金、奖励费用及其他估计费用后,并假设超额配股权未获行使,公司将收取的全球发售募集资金净额估计为146.27亿港元。

按照联想控股公布的情况,募集资金净额总数的55%至60%用于战略投资以收购新业务及进一步发展现有业务;10%至20%用于财务投资并集中投资新基金,以及直接投资于股权及固定收益产品;约15%至20%用于偿还公司于2015年到期的公司债券的部分金额;约10%用作营运资金及其他一般企业用途。

联想控股提交的文件显示,在本次IPO中,该公司所发行的股票获得了45.17倍的认购。

联想控股的基石投资者包括:首都旅游、建发集团、中国人寿富兰克林、中再资产、中国建材、中兵投资、易方达香港、易颖、Fidelidade、瑞群投资、富邦人寿、国开金泰资本、绿地、广州基金、禧永投资、工商银行、InvestHighway、琨玉基金、LeadConnection、中国平安、方圆投资、上海国和投资、苏宁国际、惠理基金。24家基石投资者累计购买1.71亿股联想控股股票,约占发行总规模的48.54%。

根据联想控股路演时公布的情况,发行完成后,该公司股权将会出现较大变更。其中,国科控股持股比例为29.1%,泛海控股持股17%,联想控股创业员工持股20.4%,核心管理团队持股8.17%,骨干员工及其他人员持股8.8 %,社保基金将持股1.5%,其余15%将向其他H股股东出售。

联想控股将于6月29日在香港交易所正式挂牌上市,股票代码为 96.HK。

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